StatusQuo — Die ganze Finanz- und Vorsorgesituation deines Kunden auf einem Blatt

Was das ändert

Der Kunde sieht auf einen Schlag, was zu tun ist.

Sonst geht dein Kunde aus dem Termin und weiß hinterher nicht mehr, was dran war. Mit StatusQuo liegt seine ganze Vorsorge vor ihm — jeder Vertrag, klar bewertet, mit einer Ampel, die sagt: hier handeln.

Auf einen Schlag klar

Der Kunde handelt

Ein Blick genügt: was dringend ist, was bleiben kann. Aus „ich überleg's mir" wird „machen wir".

Alles auf dem Tisch

Auch, was nicht bei dir liegt

Jede Versicherung, jede Anlage, jede Finanzierung an einem Ort — auch die Verträge, die noch nicht über dich laufen. Du siehst das ganze Bild, nicht nur deinen Ausschnitt.

Überblick schafft Vertrauen

Du bist der Profi

Ein Blatt, das den Durchblick zeigt. Vertrauen bringt den Abschluss — und die Verträge, die heute noch woanders liegen.

Zwei Blätter, ein Datensatz

Manchmal reicht der reine Vertragsspiegel.

Nicht jedes Gespräch braucht eine Empfehlung. Ein Haken — „Nur aktueller Stand" — und aus dem Vorher/Nachher-Blatt wird eine saubere Vertragsübersicht: einspaltig, mit Versicherungsscheinnummer, eine Farbe je Person im Haushalt, unten die Summe der monatlichen Aufwendungen. Dieselben Daten, kein zweites Werkzeug, keine zweite Eingabe.

Neues Mandat. Erst mal aufnehmen, was überhaupt da ist — ohne dass es nach Verkauf aussieht.
Jahresgespräch. Alle Verträge des Haushalts auf einem Blatt, mit Nummern zum Nachschlagen.
Für zu Hause. Der Ordner, den dein Kunde nie hatte: was läuft wo, unter welcher Nummer, zu welchem Beitrag.

Und wenn ihr später doch über Empfehlungen sprecht: Haken raus — dasselbe Blatt zeigt Vorher und Nachher.

Vertragsspiegel: alle Verträge eines Haushalts ohne Empfehlungs-Spalte, mit Versicherungsscheinnummern und Beitragssumme

Was aufs Blatt kommt

Nicht nur Versicherungen. Die ganze Vorsorge-Landkarte.

StatusQuo bringt einen kuratierten Themen-Katalog mit — vom Rürup bis zur Patientenverfügung. Du wählst pro Vertrag die passende Sparte aus der Liste; das Blatt sortiert sauber nach Bereichen.

Vorsorge & Kapital

Basis-Rente / RürupRiesterAltersvorsorge-Depotbetriebliche AVprivate RenteFonds-SparenImmobilien-Anlage

Arbeitskraft & Gesundheit

BerufsunfähigkeitGrundfähigkeitErwerbsunfähigkeitUnfallKrankenzusatzKrankentagegeldPflegeRisikoleben

Haftpflicht & Sach

PrivathaftpflichtHausratKfzRechtsschutzWohngebäudeTierReiseCyber

Finanzierung

Bau-FinanzierungPrivat-KreditKfW-Kredite

Notfall-Vorsorge

VorsorgevollmachtPatientenverfügungBetreuungsvollmachtTestament

Gewerbe

BetriebshaftpflichtInhaltgewerbliche Sach- & Vorsorge

Wächst mit deinem Büro

Fehlt eine Sparte? Kein Problem: „Andere…" tippen, Bezeichnung eingeben — der Vertrag wird gespeichert, nichts geht verloren, und dein Wunsch landet auf der Merkliste für den Katalog. So verwildert nichts, und das Werkzeug wächst mit dem, was du wirklich vermittelst.

Das bekommst du

Eingeben, Ampel setzen, drucken — dein Kunde handelt.

1
Verträge eingeben, Ampel setzen
Links tippen, rechts baut sich das Blatt live auf. Pro Vertrag ein Klick: grün bleibt, gelb prüfen, rot handeln — mit kurzer Empfehlung.
2
Verschlüsselt speichern
Jeder Stand als datierte Version. Kunde nächstes Jahr wieder aufrufen, umgesetzte Empfehlung wird neuer Ist-Stand.
3
Drucken — als Vorher/Nachher oder als Vertragsspiegel
Ein bis drei A4-Seiten mit deinem Logo. Mit Empfehlung sieht dein Kunde, was zu tun ist. Mit dem Haken „Nur aktueller Stand" bekommt er stattdessen den reinen Vertragsspiegel — dieselben Daten, ein Klick.

Schon was Eigenes gebastelt?

Word oder Excel — kannst du. Aber jedes Mal von Hand.

Falls du dir längst eine Vorlage gebaut hast: Respekt. Dann kennst du auch die Grenzen — sie verschlüsselt nichts, summiert nicht mit, und dein Kunde sieht keine Ampel. Der Vergleich:

StatusQuo

Word / Excel

Der Kunde weiß, was zu tun ist

✓ Ampel und Empfehlung je Vertrag

✕ Tabelle ohne Richtung

Umfang

✓ Kuratierter Katalog: Vorsorge, Anlage, Sach, Finanzierung, Notfall-Dokumente

✕ Nur, was du gerade selbst eintippst

Sicherheit

✓ Zero-Knowledge verschlüsselt, AVV inklusive

✕ Klartext-Datei = Risiko

Zusammenrechnen

✓ Beiträge und Leistungen automatisch summiert

✕ Von Hand, Zahlendreher inklusive

Altersvorsorge

✓ Zeigt auch die Leistung — Kapital & Rente zum Ruhestand

✕ Nur Beiträge, Leistung fehlt

Nur den Bestand zeigen

✓ Ein Haken: reiner Vertragsspiegel mit Nummern und Beitragssumme

✕ Zweite Datei, doppelt gepflegt

Ausdruck

✓ Sauberes A4, Umbrüche und Logo automatisch

✕ Layout und Umbrüche von Hand

Sicher by design

Die Daten deiner Kunden liest nur einer: du.

Alles wird in deinem Browser verschlüsselt, bevor es den Server erreicht. Nicht einmal wir können mitlesen — das nennt sich Zero-Knowledge. Ein Versprechen, das eine Datei auf dem Laptop nie geben kann.

Und wenn du dein Passwort vergisst?

Ehrlich: Weil nur du den Schlüssel hast, können wir dein Passwort nicht zurücksetzen. Deshalb bekommst du beim Einrichten einen Notfall-Code — und kannst optional einen verschlüsselten Zweitschlüssel bei Mario Strehl hinterlegen. Dein Zugang ist abgesichert, ohne dass jemand mitlesen kann.

✓ Verschlüsselung im Browser — der Server sieht nur Chiffretext
✓ Nur du hast den Schlüssel, über dein Passwort
✓ Eigener, gehärteter Server in Deutschland
✓ Harte Mandantentrennung — jede Kanzlei ihre eigene Datenbank
✓ Verschlüsseltes Backup — nichts geht verloren

Damit's klar ist

Für wen es gemacht ist — und was es nicht ist.

Für dich, wenn du…

Versicherungsmakler, Finanzanlagen- oder Darlehensvermittler bist
im Büro mit MFA oder Team arbeitest, das Kundengespräche vorbereitet
deinem Kunden im Termin einen klaren Überblick geben willst — nicht noch eine Tabelle
manchmal einfach nur sauber aufschreiben willst, was dein Kunde hat — ohne Empfehlung
Wert auf sauberen Datenschutz legst

Was es nicht ist

kein CRM — es verwaltet keine Termine, Aufgaben oder Kampagnen
kein Vergleichsrechner und kein Tarifvergleich
keine Beratung: StatusQuo trifft keine eigenen Empfehlungen — die Ampel setzt du
keine Versicherungsvermittlung im Sinne des § 34d GewO

Zusammen stärker

Das Gespräch hat zwei Ebenen — und eine Rechenfrage.

StatusQuo zeigt die Verträge im Detail — was da ist, was es kostet, was du empfiehlst (oder als reiner Vertragsspiegel nur, was da ist). BeratungsThemen zeigt die Übersicht darüber: welche Themen es überhaupt gibt, wo dein Kunde gut aufgestellt ist und worüber ihr als Nächstes sprechen solltet. Und wenn es ums Altersvorsorge-Depot geht, rechnet der AVD-Rechner den Fall durch — hier ohne Anmeldung ausprobieren. Alle drei arbeiten auf derselben Kundenakte — du erfasst einmal und nutzt es überall.

Einzeln

79 € / Jahr

Jedes Werkzeug ist für sich voll nutzbar. Du musst nicht alle nehmen — und kannst später jederzeit ergänzen. Der AVD-Rechner kostet einzeln 39 €.

BeratungsThemen ansehen → AVD-Rechner ansehen →

Alle drei zusammen

134,10 € / Jahr · inkl. MwSt

statt 197 €

Jedes weitere Werkzeug wird günstiger: das zweite kostet 50 %, das dritte 40 % seines Preises. Kommt eines später dazu, zahlst du fürs laufende Jahr nur den anteiligen Unterschied.

Alle drei sichern →

Der Preis richtet sich danach, welche Werkzeuge du hast — nicht danach, in welcher Reihenfolge du sie gekauft hast.

Häufige Fragen

Was Vermittler vor dem Start wissen wollen.

Was kann ich alles aufs Blatt bringen — nur Versicherungen?

Nein. StatusQuo deckt die ganze Finanz- und Vorsorge-Landkarte ab: Altersvorsorge und Geldanlage (Rürup, Riester, Depot, betriebliche AV, Fonds, Immobilien), Arbeitskraft und Gesundheit (BU, Grundfähigkeit, Unfall, Kranken, Pflege, Risikoleben), Haftpflicht und Sach (PHV, Hausrat, Kfz, Rechtsschutz, Wohngebäude und mehr), Finanzierungen (Baufi, Privat- und KfW-Kredite) sowie Notfall-Dokumente (Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht, Testament). Fehlt etwas, tippst du es über „Andere…" ein — es geht nichts verloren.

Kann ich auch nur eine Vertragsübersicht drucken — ohne Empfehlung?

Ja, das ist ein eigener Modus: Haken bei „Nur aktueller Stand", und das Blatt zeigt einspaltig alle Verträge des Haushalts — mit Versicherungsscheinnummer, einer Farbe je Person und der Summe der monatlichen Aufwendungen, aber ohne Empfehlungs-Spalte. Ideal für die Bestandsaufnahme beim neuen Mandat, fürs Jahresgespräch oder als Unterlage für den Ordner deines Kunden. Der Haken wird mitgespeichert, du kannst jederzeit zwischen Vertragsspiegel und Vorher/Nachher-Blatt wechseln.

Was passiert, wenn ich mein Passwort vergesse?

Weil deine Daten Zero-Knowledge verschlüsselt sind, hat nur dein Passwort den Schlüssel — auch wir können es nicht zurücksetzen. Genau deshalb bekommst du beim Einrichten einen Notfall-Code und kannst optional einen verschlüsselten Zweitschlüssel hinterlegen. Bewahre den Notfall-Code sicher auf, dann bleibst du jederzeit handlungsfähig.

Ist das datenschutzrechtlich sauber? Wer haftet für die Kundendaten?

Du bleibst der Verantwortliche für die Daten deiner Kunden, ich bin dein Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO. Dazu gehört ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV), den du zum Zugang erhältst. Die Daten liegen verschlüsselt auf einem eigenen, gehärteten Server in Deutschland, mit harter Trennung zwischen den Kanzleien.

Läuft das im Kundengespräch — auch auf dem Tablet?

StatusQuo läuft im Browser, ohne Installation — auf Laptop und Tablet. Du tippst links, rechts baut sich das Blatt live auf, und am Ende druckst du ein bis drei saubere A4-Seiten mit deinem Logo.

Was kostet es, und was ist im Preis drin?

Der Zugang liegt bei 79 € pro Jahr (inkl. MwSt). Enthalten sind der volle Funktionsumfang, verschlüsselte Speicherung, Backups und der AVV. Updates laufen während der Laufzeit automatisch mit ein.

Wie komme ich rein?

Du registrierst dich mit E-Mail, einem starken Passwort und deinem Einladungscode. Danach hast du deine eigene, verschlüsselte Datenbank — getrennt von allen anderen. Deine Kundendaten werden bereits in deinem Browser verschlüsselt, bevor sie unseren Server erreichen.

Ist StatusQuo ein CRM oder ein Vergleichsrechner?

Nein. StatusQuo ist ein Werkzeug zur Übersicht und Aufbereitung — kein CRM, kein Tarifvergleich und keine Beratung. Es trifft keine eigenen Empfehlungen; die Bewertung und die Ampel setzt du. So bleibt die fachliche Verantwortung dort, wo sie hingehört: bei dir.

Die ganze Finanzsituation deines Kunden. Auf einem Blatt.

Der Kunde sieht auf einen Schlag, was zu tun ist.

Der Kunde handelt

Auch, was nicht bei dir liegt

Du bist der Profi

Manchmal reicht der reine Vertragsspiegel.

Nicht nur Versicherungen. Die ganze Vorsorge-Landkarte.

Eingeben, Ampel setzen, drucken — dein Kunde handelt.

Verträge eingeben, Ampel setzen

Verschlüsselt speichern

Drucken — als Vorher/Nachher oder als Vertragsspiegel

Word oder Excel — kannst du. Aber jedes Mal von Hand.

Die Daten deiner Kunden liest nur einer: du.

Und wenn du dein Passwort vergisst?

AVV inklusive. Du bleibst Verantwortlicher.

Bei Altersvorsorge zählt, was am Ende rauskommt.

Für wen es gemacht ist — und was es nicht ist.

Weniger als eine Stunde deiner Zeit im Monat.

Das Gespräch hat zwei Ebenen — und eine Rechenfrage.

Was Vermittler vor dem Start wissen wollen.

Bereit fürs nächste Kundengespräch?