Das Beratungs-Regal für Vermittler

Alle Themen deines Kunden. Als Regal, das er versteht.

Jedes Beratungsthema — von der Altersvorsorge bis zum Notfallordner — als übersichtliches Regal. Du setzt pro Fach die Ampel und beleuchtest, was beim nächsten Termin dran ist. Dein Kunde sieht auf einen Blick: was versorgt ist, wo eine Lücke klafft — und wie breit du eigentlich aufgestellt bist.

Jetzt starten → So funktioniert's
Zero-Knowledge verschlüsselt · Server in Deutschland · dein Logo auf jedem Blatt · AVV inklusive
BeratungsThemen-Regal eines Kunden
grau — nicht relevant / offen
grün — gut versorgt
gelb — anschauen
rot — Lücke schließen
Was das ändert

Dein Kunde sieht das ganze Spektrum — auf einen Blick.

Die meisten Kunden ahnen nicht, wie viele Themen ihr Makler abdeckt. Das Regal macht es sichtbar: jedes Thema ein Fach, klar bewertet, mit einer Ampel, die sagt, wo es brennt — und einem Lichtkegel, der zeigt, was als Nächstes dran ist.

Vollständigkeit sichtbar

Alles kommt von dir

Der Kunde sieht schwarz auf weiß, wie breit du aufgestellt bist. Für ein Thema, das bei dir im Regal steht, sucht er nirgends anders — es ist ja da, bei seinem Makler.

Prioritäten auf einen Blick

Wo Handlungsbedarf ist

Grün, gelb, rot je Fach. Aus „irgendwann kümmere ich mich mal" wird ein klarer nächster Schritt — den ihr gemeinsam seht.

Der Aufhänger fürs nächste Mal

Beleuchtet, was dran ist

Du hebst ein Fach hervor — ein Lichtkegel setzt es in Szene. Dein Kunde geht mit einem konkreten Thema für den nächsten Termin nach Hause.

Was ins Regal kommt

Nicht nur Versicherungen. Die ganze Vorsorge-Landkarte.

BeratungsThemen bringt einen kuratierten Themen-Katalog mit — vom Rürup bis zur Patientenverfügung, benannt in Kundensprache. Du stellst dein Regal aus diesen Fächern zusammen: als fertiges Muster für alle Kunden oder pro Kunde angepasst.

Vorsorge & Kapital
Basis-RenteRiesterAltersvorsorge-DepotBetriebs-Renteprivate AltersvorsorgeFonds-SparenImmobilien-Anlage
Arbeitskraft & Gesundheit
ErwerbsminderungKranken-TagegeldKranken-VersicherungUnfallPflege-FallTodes-Fall
Haftpflicht & Sach
Privat-HaftpflichtHausratKfzRechtsschutzWohngebäudeTierReise
Finanzierung
Bau-FinanzierungPrivat-KreditKfW-Kredite
Notfall-Vorsorge
VorsorgevollmachtPatientenverfügungBetreuungsvollmachtTestament
Gewerbe
BetriebshaftpflichtInhaltgewerbliche Vorsorge
Dein Regal, deine Größe

Ob 3×3 oder 6×4 — du bestimmst, welche Fächer ins Regal kommen und wie groß es ist. Ein Muster für alle Kunden, für einzelne Kunden abweichend. Fehlt ein Thema, legst du ein eigenes Fach an. So zeigt jedes Regal genau das, was zu deinem Kunden passt.

So funktioniert's

Regal aufstellen, Ampel setzen, mitgeben.

  • 1

    Regal aufstellen

    Fächer aus dem Katalog wählen oder dein Muster übernehmen. Rastergröße frei — so groß oder klein, wie der Kunde es braucht.

  • 2

    Ampel setzen & beleuchten

    Ein Klick pro Fach: grün versorgt, gelb anschauen, rot Lücke. Und ein Lichtkegel hebt hervor, was beim nächsten Termin dran ist.

  • 3

    Drucken — dein Kunde nimmt den Überblick mit

    Ein sauberes A4 mit deinem Logo. Dein Kunde sieht auf einem Blatt, was er bei dir hat, was fehlt — und worum es weitergeht.

Fach-Details: Ampel, Beleuchten, Verträge
Teil deiner Suite

Mit StatusQuo verbunden — die Ampel füllt sich von selbst.

Nutzt du auch StatusQuo, kennt BeratungsThemen die Verträge deines Kunden schon. Das Regal färbt sich automatisch: wo ein Vertrag versorgt, wird das Fach grün — wo eine Lücke ist, siehst du es sofort. Du übersteuerst jederzeit von Hand. Ein Konto, ein Kunde, alle Werkzeuge greifen ineinander.

Vertrag vorhanden → Fach automatisch grün
Automatische Ampel aus StatusQuo
Sicher by design

Die Daten deiner Kunden liest nur einer: du.

Alles wird in deinem Browser verschlüsselt, bevor es den Server erreicht. Nicht einmal wir können mitlesen — das nennt sich Zero-Knowledge. Ein Versprechen, das eine Datei auf dem Laptop nie geben kann.

Und wenn du dein Passwort vergisst?

Ehrlich: Weil nur du den Schlüssel hast, können wir dein Passwort nicht zurücksetzen. Deshalb bekommst du beim Einrichten einen Notfall-Code — und kannst optional einen verschlüsselten Zweitschlüssel bei Mario Strehl hinterlegen. Dein Zugang ist abgesichert, ohne dass jemand mitlesen kann.

DSGVO — sauber geregelt

AVV inklusive. Du bleibst Verantwortlicher.

Für die Kundendaten bist du der Verantwortliche, ich bin dein Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO — mit unterschriftsreifem Vertrag zum Zugang. Kein Klartext auf dem Laptop, kein Graubereich. Das Argument, das du deinem Kunden guten Gewissens sagen kannst.

Damit's klar ist

Für wen es gemacht ist — und was es nicht ist.

Für dich, wenn du…
  • Versicherungsmakler, Finanzanlagen- oder Darlehensvermittler bist
  • deinem Kunden im Termin zeigen willst, wie umfassend du ihn begleitest
  • ein Thema greifbar für den nächsten Termin hervorheben willst
  • Wert auf sauberen Datenschutz legst
Was es nicht ist
  • kein CRM — es verwaltet keine Termine, Aufgaben oder Kampagnen
  • kein Vergleichsrechner und kein Tarifvergleich
  • keine Beratung: die Bewertung und die Ampel setzt du
  • keine Versicherungsvermittlung im Sinne des § 34d GewO
Preis

Ein Werkzeug, das jedes Kundengespräch aufwertet.

Einführungspreis
79 € / Jahr · inkl. MwSt
Ein Kunde, den du damit überzeugst, hat es zigfach eingespielt.
Zugang sichern →
Zusammen stärker

Das Gespräch hat zwei Ebenen. Deshalb gibt es zwei Werkzeuge.

BeratungsThemen zeigt die Übersicht: welche Themen es überhaupt gibt, wo dein Kunde gut aufgestellt ist und worüber ihr als Nächstes sprechen solltet. StatusQuo geht ins Detail — Vertrag für Vertrag, mit Beitrag, Leistung und deiner Empfehlung. Beide arbeiten auf derselben Kundenakte — du erfasst einmal und nutzt es in beiden.

Einzeln
79 € / Jahr
Jedes Werkzeug ist für sich voll nutzbar. Du musst nicht beide nehmen — und kannst später jederzeit ergänzen.
StatusQuo ansehen →
Beide zusammen
119 € / Jahr · inkl. MwSt
statt 158 €
Das zweite Werkzeug kostet nur 40 statt 79 €. Kommt es später dazu, zahlst du für das laufende Jahr nur den anteiligen Unterschied.
Beide sichern →
Der Preis richtet sich danach, welche Werkzeuge du hast — nicht danach, in welcher Reihenfolge du sie gekauft hast.
Häufige Fragen

Was Vermittler vor dem Start wissen wollen.

Was ist das Regal genau — und was bringt es meinem Kunden?

BeratungsThemen zeigt jedes Beratungsthema als Fach in einem übersichtlichen Regal — pro Kunde. Jedes Fach trägt eine Ampel (grün versorgt, gelb anschauen, rot Lücke) und kann für den nächsten Termin „beleuchtet" werden. Dein Kunde sieht auf einen Blick, wie umfassend du ihn begleitest, wo es Handlungsbedarf gibt und was als Nächstes ansteht.

Brauche ich dafür StatusQuo?

Nein. BeratungsThemen läuft eigenständig — du setzt die Ampeln von Hand. Nutzt du zusätzlich StatusQuo, kennt das Regal die Verträge deines Kunden bereits und färbt die Fächer automatisch vor; du übersteuerst jederzeit. Ein Konto gilt für alle Werkzeuge der Suite.

Kann ich das Regal an einzelne Kunden anpassen?

Ja. Du legst ein Muster fest, das jeder neue Kunde erbt — und weichst bei einzelnen Kunden davon ab (andere Rastergröße, andere Fächer). Reduzierst du ein Regal für einen Kunden, gehen die übrigen Fächer nicht verloren, sie sind nur ausgeblendet.

Was passiert, wenn ich mein Passwort vergesse?

Weil deine Daten Zero-Knowledge verschlüsselt sind, hat nur dein Passwort den Schlüssel — auch wir können es nicht zurücksetzen. Genau deshalb bekommst du beim Einrichten einen Notfall-Code und kannst optional einen verschlüsselten Zweitschlüssel hinterlegen. Bewahre den Notfall-Code sicher auf, dann bleibst du jederzeit handlungsfähig.

Ist das datenschutzrechtlich sauber?

Du bleibst der Verantwortliche für die Daten deiner Kunden, ich bin dein Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO. Dazu gehört ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV), den du zum Zugang erhältst. Die Daten liegen verschlüsselt auf einem eigenen, gehärteten Server in Deutschland, mit harter Trennung zwischen den Kanzleien.

Läuft das im Kundengespräch — auch auf dem Tablet?

BeratungsThemen läuft im Browser, ohne Installation — auf Laptop und Tablet. Du stellst das Regal ein, setzt die Ampeln, beleuchtest ein Thema und druckst ein sauberes A4 mit deinem Logo.

Einfach und professionell

Bereit fürs nächste Kundengespräch?

Sichere dir deinen Zugang zu BeratungsThemen. Regal aufstellen, Ampel setzen, mitgeben — dein Kunde sieht, wie umfassend du ihn begleitest.

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Registrierung mit Einladungscode · Zero-Knowledge verschlüsselt · Server in Deutschland