Ein Konto
Einmal anmelden
Ein Zugang gilt für alle Werkzeuge. Kein zweites Passwort, keine doppelte Einrichtung — du schaltest einfach frei, was du nutzen willst.
Das Detail
StatusQuo
Die ganze Finanz- und Vorsorgesituation deines Kunden auf einem A4-Blatt — jeder Vertrag mit Ampel und Empfehlung. Dein Kunde sieht auf einen Schlag, was zu tun ist. Oder mit einem Haken: der reine Vertragsspiegel, ohne Empfehlungs-Spalte.
79 € / Jahr inkl. MwSt
StatusQuo ansehen →
Die Übersicht
BeratungsThemen
Jedes Beratungsthema als Fach in einem Regal — mit Ampel und Spotlight fürs nächste Gespräch. Dein Kunde sieht, wie breit du aufgestellt bist und wo eine Lücke klafft.
79 € / Jahr inkl. MwSt
BeratungsThemen ansehen →
Der Rechner
AVD-Rechner
Rechnet das Altersvorsorge-Depot durch — gegen ETF-Depot, Fondsrente und einen bestehenden Riester, bis zur monatlichen Rente nach Steuern. Mit Förderung, Auszahlungsphase und zwei Ausdrucken.
39 € / Jahr inkl. MwSt
AVD-Rechner ansehen →
Der Abschluss In Arbeit
KonzeptBlatt
Das nächste Werkzeug der Suite: dein Konzept — was auch immer du anbietest — verkauft auf einer einzigen Seite. Mehr in Kürze.
Der Verlauf In Arbeit
MeilenSteine
Das Vermögen eines Haushalts zu jedem Zeitpunkt, Vergangenheit und Zukunft. Jeder Kredit, jedes Erbe, jeder Renteneintritt bekommt seinen Meilenstein auf dem Zeitstrahl — und an jedem Tag ist ablesbar, was unterm Strich übrig bleibt. Das einzige Werkzeug der Suite, das du über Jahre mit deinem Kunden pflegst.