Die Beratungs-Suite für Vermittler

Ein Konto. Eine Kundenakte. Werkzeuge, die ineinandergreifen.

Jedes Werkzeug der Suite ist für sich voll nutzbar — du nimmst nur, was du brauchst. Nutzt du mehrere, arbeiten sie auf derselben Kundenakte: einmal erfasst, überall da.

Zero-Knowledge verschlüsselt · Server in Deutschland · dein Logo auf jedem Blatt · AVV inklusive
StatusQuo-Blatt eines Haushalts
Das Detail

StatusQuo

Die ganze Finanz- und Vorsorgesituation deines Kunden auf einem A4-Blatt — jeder Vertrag mit Ampel und Empfehlung. Dein Kunde sieht auf einen Schlag, was zu tun ist. Oder mit einem Haken: der reine Vertragsspiegel, ohne Empfehlungs-Spalte.

79 € / Jahr inkl. MwSt
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BeratungsThemen-Regal eines Kunden
Die Übersicht

BeratungsThemen

Jedes Beratungsthema als Fach in einem Regal — mit Ampel und Spotlight fürs nächste Gespräch. Dein Kunde sieht, wie breit du aufgestellt bist und wo eine Lücke klafft.

79 € / Jahr inkl. MwSt
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AVD-Rechner — Eingaben links, Netto-Rente im Vergleich rechts
Der Rechner

AVD-Rechner

Rechnet das Altersvorsorge-Depot durch — gegen ETF-Depot, Fondsrente und einen bestehenden Riester, bis zur monatlichen Rente nach Steuern. Mit Förderung, Auszahlungsphase und zwei Ausdrucken.

39 € / Jahr inkl. MwSt
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KonzeptBlatt — Musterblatt mit drei Bausteinen
Der Abschluss

KonzeptBlatt

Dein Konzept auf einer Seite — gezeigt am Anfang des Gesprächs, nicht am Ende. Drei Bausteine, zwei Minuten, die Worte deines Kunden. Der ZielPlan fürs Erstgespräch ist enthalten.

79 € im Jahr
KonzeptBlatt ansehen →
MeilenSteine — Zeitstrahl eines Beispielhaushalts mit Meilensteinen für Hauskauf, Erbe und Renteneintritt
Der Verlauf In Arbeit

MeilenSteine

Das Vermögen eines Haushalts zu jedem Zeitpunkt, Vergangenheit und Zukunft. Jeder Kredit, jedes Erbe, jeder Renteneintritt bekommt seinen Meilenstein auf dem Zeitstrahl — und an jedem Tag ist ablesbar, was unterm Strich übrig bleibt. Das einzige Werkzeug der Suite, das du über Jahre mit deinem Kunden pflegst.

 
In Vorbereitung
Das Prinzip

Einzeln stark. Zusammen eine Suite.

Ein Konto

Einmal anmelden

Ein Zugang gilt für alle Werkzeuge. Kein zweites Passwort, keine doppelte Einrichtung — du schaltest einfach frei, was du nutzen willst.

Eine Kundenakte

Einmal erfassen

Kunden und Verträge liegen in einer gemeinsamen, verschlüsselten Akte. Was du in einem Werkzeug einträgst, kennt das andere schon.

Deine Wahl

Nur nehmen, was du brauchst

Jedes Werkzeug ist allein voll einsatzfähig und einzeln kündbar. Du startest mit einem — und ergänzt, wenn es sich für dich rechnet.

Sicher by design

Die Daten deiner Kunden liest nur einer: du.

Alles wird in deinem Browser verschlüsselt, bevor es den Server erreicht. Nicht einmal wir können mitlesen — das nennt sich Zero-Knowledge. Das gilt für jedes Werkzeug der Suite.

Preise

Ein Preis pro Werkzeug. Fair, wenn du mehr nimmst.

Einführungspreis
Dein teuerstes Werkzeug zahlst du voll. Das zweite kostet die Hälfte, das dritte 40 % — und wenn du später etwas Größeres dazunimmst, wird das Günstigere automatisch billiger. Der Preis richtet sich danach, welche Werkzeuge du hast, nicht in welcher Reihenfolge du sie gekauft hast.
Innendienst ohne Zulassung zählt nicht mit. Ab 26 Plätzen sprich uns an.
Daran hängt dein Zugang. Hast du schon eine Lizenz, melde dich vorher an — dann rechnen wir die Staffel über deinen ganzen Bestand.
Jahresabo, jederzeit zum Jahresende kündbar · Preise inkl. MwSt · nur für Unternehmer