Die Beratungs-Suite für Vermittler

Deine Beratung auf einem Blatt, das dein Kunde versteht.

Sechs Werkzeuge, ein Konto, eine Kundenakte. Jedes ist für sich voll nutzbar — nutzt du mehrere, tippst du nichts ein zweites Mal ein.

Ohne Anmeldung ausprobieren Was es kostet →

Fünf der sechs Werkzeuge kannst du sofort durchprobieren — ohne Anmeldung, ohne E-Mail. Ab 39 € im Jahr.

Zero-Knowledge verschlüsselt · Server in Deutschland · dein Logo auf jedem Blatt · AVV inklusive
Die Startseite der Suite: eine Liste von Kunden, daneben je Kunde sieben Kürzel für die Werkzeuge. Ein Klick auf SQ öffnet StatusQuo mit diesem Haushalt, ein Klick auf BT das BeratungsThemen-Regal desselben Haushalts.

Ein Haushalt, zwei Werkzeuge, kein zweites Mal eintippen. Die Kürzel je Zeile: SQ StatusQuo · ZP ZielPlan · KB KonzeptBlatt · BT BeratungsThemen · AVD AVD-Rechner · MS MeilenSteine · GB GenerationenBerater. Gefüllt heißt: dort liegt schon etwas. Blass = noch nichts angelegt, grau = nicht freigeschaltet. Beispielbestand.

Die Reise deines Kunden — und wo du welches Werkzeug nutzt.

Jedes Werkzeug ist einzeln zu haben. Gebaut sind sie für den Verlauf einer Beratung.

Erstgespräch
„Was will ich eigentlich erreichen?“
ZielPlan→
im KonzeptBlatt enthalten
Bestandsaufnahme
„Was habe ich überhaupt alles?“
StatusQuo→
 
Überblick
„Wo stehe ich, und wo fehlt etwas?“
BeratungsThemen→
 
Rechnen
„Rechnet sich das für mich?“
AVD-Rechner→
 
Abschluss
„Was schlägst du mir vor?“
KonzeptBlatt→
 
Betreuung
„Und wie sieht das in zwanzig Jahren aus?“
MeilenSteine→
 

Fünf der sechs Werkzeuge kannst du durchprobieren — ohne Anmeldung, ohne E-Mail.

StatusQuo-Blatt eines Haushalts
Das Detail

StatusQuo

Die ganze Finanz- und Vorsorgesituation deines Kunden auf einem A4-Blatt — jeder Vertrag mit Ampel und Empfehlung. Dein Kunde sieht auf einen Schlag, was zu tun ist. Oder mit einem Haken: der reine Vertragsspiegel, ohne Empfehlungs-Spalte.

79 € / Jahr inkl. MwSt
Ausprobieren Mehr dazu →
BeratungsThemen-Regal eines Kunden
Die Übersicht

BeratungsThemen

Jedes Beratungsthema als Fach in einem Regal — mit Ampel und Spotlight fürs nächste Gespräch. Dein Kunde sieht, wie breit du aufgestellt bist und wo eine Lücke klafft.

79 € / Jahr inkl. MwSt
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AVD-Rechner — Eingaben links, Netto-Rente im Vergleich rechts
Der Rechner

AVD-Rechner

Rechnet das Altersvorsorge-Depot durch — gegen ETF-Depot, Fondsrente und einen bestehenden Riester, bis zur monatlichen Rente nach Steuern. Mit Förderung, Auszahlungsphase und zwei Ausdrucken.

39 € / Jahr inkl. MwSt
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KonzeptBlatt — Musterblatt mit drei Bausteinen
Der Abschluss

KonzeptBlatt

Dein Konzept auf einer Seite — gezeigt am Anfang des Gesprächs, nicht am Ende. Drei Bausteine, zwei Minuten, die Worte deines Kunden. Der ZielPlan fürs Erstgespräch ist enthalten.

79 € / Jahr inkl. MwSt
Mehr dazu →
GenerationenBerater — Stammbaum einer Familie mit Themenampel je Person
Die Generationen

GenerationenBerater

Der Familienverbund über vier Generationen auf einem Blatt — mit gesetzlicher Erbfolge, Pflichtteilen und der Erbschaftsteuer, die im Todesfall wirklich anfällt. Dein Kunde sieht, was seine Familie erwartet, bevor es jemand anderes ausrechnet.

397 € / Jahr inkl. MwSt
Ausprobieren Mehr dazu →
MeilenSteine — Zeitstrahl eines Beispielhaushalts mit Meilensteinen für Hauskauf, Erbe und Renteneintritt
Der Verlauf

MeilenSteine

Das Vermögen eines Haushalts zu jedem Zeitpunkt, Vergangenheit und Zukunft. Jeder Kredit, jedes Erbe, jeder Renteneintritt bekommt seinen Meilenstein auf dem Zeitstrahl — und an jedem Tag ist ablesbar, was unterm Strich übrig bleibt. Das einzige Werkzeug der Suite, das du über Jahre mit deinem Kunden pflegst.

397 € / Jahr inkl. MwSt
Ausprobieren Mehr dazu →
Das Prinzip

Einzeln stark. Zusammen eine Suite.

Ein Konto

Einmal anmelden

Ein Zugang gilt für alle Werkzeuge. Kein zweites Passwort, keine doppelte Einrichtung — du schaltest einfach frei, was du nutzen willst.

Eine Kundenakte

Einmal erfassen

Kunden und Verträge liegen in einer gemeinsamen, verschlüsselten Akte. Was du in einem Werkzeug einträgst, kennt das andere schon.

Deine Wahl

Nur nehmen, was du brauchst

Jedes Werkzeug ist allein voll einsatzfähig und einzeln kündbar. Du startest mit einem — und ergänzt, wenn es sich für dich rechnet.

Sicher by design

Die Daten deiner Kunden liest nur einer: du.

Alles wird in deinem Browser verschlüsselt, bevor es den Server erreicht. Nicht einmal wir können mitlesen — das nennt sich Zero-Knowledge. Das gilt für jedes Werkzeug der Suite.

Preise

Ein Preis pro Werkzeug. Fair, wenn du mehr nimmst.

Einführungspreis
Dein teuerstes Werkzeug zahlst du voll. Das zweite kostet die Hälfte, das dritte 40 % — und wenn du später etwas Größeres dazunimmst, wird das Günstigere automatisch billiger. Der Preis richtet sich danach, welche Werkzeuge du hast, nicht in welcher Reihenfolge du sie gekauft hast.
Innendienst ohne Zulassung zählt nicht mit. Ab 26 Plätzen sprich uns an.
Daran hängt dein Zugang. Hast du schon eine Lizenz, melde dich vorher an — dann rechnen wir die Staffel über deinen ganzen Bestand.
Jahresabo, jederzeit zum Jahresende kündbar · Preise inkl. MwSt · nur für Unternehmer